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工程机械企业半年报解析:利润跌幅收窄 业绩分化严重

2016年上半年, 受宏观经济增速持续放缓的影响,工程机械行业总体需求仍不足,行业高保有量、二手机置换、产能过剩、市场竞争激烈等外部压力仍然存在,整体仍处于下行趋势。

受市场上巨大的设备保有量的影响,上半年新增设备需求没有有效增长。但基础设施建设投入的增加在一定程度上提升了近半年工程机械开功率,销量基本止住了大幅下滑的态势。从上半年企业提交的答卷来看,业绩基本符合预期,企业的利润跌幅已经进入相对平缓的阶段,也有一些企业凭借海外市场的发力成功实现扭亏为盈。

三一重工

现金流充裕 降中趋稳

8月29日,三一重工发布2016年半年度业绩报告。数据显示,报告期内公司实现营业收入112.2亿元,同比下降18.5%;归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比下降48.6%;经营活动产生的现金流量净额15.54亿元,同比增长726.8%。

单位:千元  币种:人民币

三一重工2016年半年度报告数据(部分)

项目

本报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

11,220,090

13,760,039

-18.5

净利润

137,953

268,385

-48.6

销售费用

956,640

1,132,485

-15.5

管理费用

1,072,977

1,177,631

-8.9

营业成本

8,167,296

10,110,051

-19.2

受整个行业调整的影响,2016年上半年三一重工业绩仍处于下滑状态,但对比2015年全年的盈利额(三一重工2015全年净利润为1.39亿元,同比下降80.46%)来看,上半年净利润跌幅只有去年的一半,势态明显转好。不仅如此,通过推行价值销售、强化逾期与存货管理和加强客户信用管理(加快货款催收与回笼等),公司现金流得到了很好的改善,报告期内公司经营活动净现金流15.54亿元,同比大幅增长726.8%,几乎是部分行业企业的两倍。

报告同时显示,2016年上半年三一重工在研发、制造、商务、营销、行政管理等各方面强化成本削减和管控的措施也取得明显成效,报告期内公司销售费用同比下降15.5%,管理费用同比下降8.9%。

加强内部管控,面对总体需求仍不足的行业,三一重工同时也在推进业务的创新和转型,积极把握国际机遇。2016年上半年三一重工共实现国际销售收入46.1亿元,占公司主营业务收入的41.6%,海外市场步入增长收获期。

总体来看,持续调整、短期内难以大幅回升的市场环境下,三一重工2016年上半年业绩正呈现降中趋稳、稳中向好的走势。

徐工:“走出去”发力 

净利润同比增长1214.77%

8月11日晚,徐工率先披露2016年上半年业绩,发布半年报。公告显示,2016年上半年徐工实现营业总收入81.38亿元,同比下降14.40%,归属于母公司所有者的净利润1.27亿元,同比增长1,214.77%。在仍低位运行的行业大势下,徐工交出的这份成绩单异常优异。

单位:元  币种:人民币

徐工2016年半年度报告数据(部分)

项目

本报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

8,138,475,459.86

9,507,753,128.95

-14.40

净利润

127,012,615.81

9,660,437.88

1,214.77

经营活动产生的现金流量净额

536,868,498.41

217,524,246.15

146.81

徐工表示,报告期内巴西制造基地受汇率影响较小,因此与去年同期相比净利增幅很大。当然,这也说明徐工全面加快国际化业务拓展,力挺产品出口的举措取得了较为显著的成效,上半年备件出口收入同比增长60%。

面对整体持续下滑的国内国外两个市场,徐工在全面聚焦国际市场的同时也不断强化技术创新,质量提升和管理优化,聚焦核心关键技术突破,上半年推出代引领行业最高水平的全新G一代起重机和V系列装载机,抢占产品优势。

坚持降本挖潜,加强风险管控。数据显示,2016年上年徐工销售费用同比下降12.23%,管理费用同比下降13.02%,财务费用同比下降93.57%,成本管理进一步优化。

受宏观经济和固定资产投资增速下滑影响,行业难言回暖。徐工正以“国际化、精益化、补短板、可持续”的新经营理念,推动公司实现更高的运营质量和效率。

中联重科

深度变革 新兴板块发力

中联重科于 8月30日晚间发布2016年半年度业绩报告。报告期内,公司实现营业收入约90.04亿元人民币,同比下滑14.83%。中联重科归属于上市公司股东的净利润(元) -8.37亿元,同比下降169.99%。中联重科表示,这主要受工程机械板块收入下降、员工离职补偿及汇率变动影响。

单位:元  币种:人民币

中联重科2016年半年度报告数据(部分)

项目

本报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

9,003,793,128.02

10,571,350,008.70

-14.83

净利润

-836,522,198.01

-309,832,566.03

-169.99

经营活动产生的现金流量净额

-301,873,081.48

-4,180,598,034.42

92.78

数据显示,2016上半年中联重科工程机械板块实现营收47.54亿元,同比减少27.81%,占营业收入的比例为52.79%,占比有所减少,公司利润下滑在所难免。报告也提到上半年中联重科在工程机械业务版块继续深入推进了变革,正形成以区域市场牵引全局的全新模式,短期内不免会影响公司的销售收入以及管理费用,但有助于提升市场应变能力与决策效率,市场把控与风险控制已初显成效。报告期内公司经营性净现金流相比上年同期增加约 39 亿元人民币,经营企稳回升。

除工程机械外,近几年中联重科不断完善农业机械、环境产业和金融业务布局,报告称主营业务大格局已初步形成。2016上半年,公司农业机械、环境产业板块营业收入均实现同比增长,分别为7.9和11.7%,目前这两个新兴板块占营业收入的比重已达45%。变革的阵痛不可避免,新兴业务版块的发力在一定程度上中和了单一产业的周期性影响.

柳工:营收符合预期

利润下滑81%

8月25日,柳工发布2016年半年度业绩报告。报告期内,公司实现营业收入 36.28 亿元,同比下降 1.68%; 利润总额 4,563.83 万元,同比下降 70.47%;归属于母公司所有者的净利润 1,598.71 万元,同比下降 81.56%。

虽然盈利水平有所下降,上半年36.28 亿元的营业收入实际上已完成柳工2016年度经营目标(70 亿元)的 51.83%,基本符合预期。

单位:元  币种:人民币

柳工2016年半年度报告数据(部分)

项目

本报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

3,628,062,016.97

3,689,979,897.31

-1.68

净利润

15,987,081.33

86,703,261.71

-81.56

营业成本

2,730,675,738.00

2,766,593,062.36

-1.30

管理费用

352,220,604.39

377,483,932.21

-6.69

分行业来看,上半年柳工工程机械行业营收 36.06亿元,同比下降1.24%,毛利率下降0.45%,波动不大。分产品来看,2016年上半年柳工土方石机械上营收同比增加 7.04%,而其他工程机械及配件营业收入出现大幅下滑,同比减少24.70%,毛利率降低8.14%,严重影响了盈利水平。

2016柳工半年报主营业务构成

2016 年上半年中国主要工程机械产品的国内行业销量略低于去年同期水平,数据显示,近半年柳工国内营业收入比去年同期减少6.72%。与此同时,通过实施国际业务“4K”战略,突破重点市场和重点产品,上半年公司国外营业收入实现了13.6%的正增长,海外业务市场进一步拓展。

报告中也提到,柳工在总体市场需求低迷的情况下,积极采取降成本控费用措施,持续提升组织与人员效率,营业成本和期间费用同比有所下降,产品毛利率稳定,有效控制外汇风险,汇兑损失较上年同期有较大改善。

厦工:营收增长24.87%

上半年目标完成

8月30日,厦工披露2016年上半年业绩。报告期内,公司实现营业收入 19.44 亿元,同比增长24.87%,归属于上市公司股东的净利润为-2.35 亿元。

单位:元  币种:人民币

厦工2016年半年度报告数据(部分)

项目

本报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

1,944,297,411.75

1,557,056,992.57

24.87

净利润

-235,307,768.21

-181,566,176.66

不适用

管理费用

122,696,882.80

124,006,540.19

-1.06

营业成本

1,779,875,092.30

1,432,872,124.02

24.22

销售费用

128,911,778.45

123,516,431.90

4.37

财务费用

84,630,220.37

100,773,796.25

-16.02

数据表明,上半年度公司营业收入同比增长 24.87%,营业成本同比增加 24.22%, 营业成本增幅低于营业收入的增幅,符合厦工预期。同时,19.44亿元的营业收入已完成2016全年度34.1亿元目标的57%。

厦工表示,因为工程机械行业市场需求持续低迷、复苏缓慢,公司主营产品的产销量未达预期,上半年产品毛利率有所上升,但仍较低。

山推:盈利1378万元

实现扭亏为盈

8月26日,山推披露2016年上半年业绩。半年度报告称,报告期内公司实现营业收入 23.8亿元,比上年同期增长 4.12%,实现归属于母公司所有者的净利润 1,378.40万元,成功实现扭亏为盈。

单位:元  币种:人民币

山推2016年半年度报告数据(部分)

项目

本报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

2,382,335,239.47

2,288,135,079.16

4.12

净利润

13,783,987.80

-305,157,871.18

104.52

管理费用

244,650,070.14

275,518,489.47

-11.20

营业成本

2,012,270,852.89

2,146,407,958.07

-6.25

2016山推半年报主营业务构成

报告显示,山推加快产品结构调整,通过降低采购成本、盘活低效资产、人员优化等措施,成本费用较去年同期下降,各产品毛利率较去年同期均有不同程度增加,盈利能力大幅提升。

山河智能

净利润增长477.66%

8月26日,山河智能发布2016年半年度业绩报告。报告显示,2016年上半年公司营业收入和净利润均同比增长,实现营业收入843,168,155.83元,同比增长11.73%;实现利润总额25739830.99元,实现归属母公司股东的净利润17,640,539.40元,同比增长477.66%。

单位:元  币种:人民币

山河智能2016年半年度报告数据(部分)

项目

本报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

843,168,155.83

754,656,263.24

11.73

净利润

17,640,539.40

3,053,795.56

477.66